年度经营计划战略KPI指标

企业战略规划业绩指标

序号

指标名称

定义

功能

1

销售收入

一定周期内的销售收入总额

检测所管理公司一定周期内完成的销售总额

2

销售回款率

(一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额)×100%

检测一定周期内货款回笼情况

3

销售目标达成率

(实际达成销售目标/预定销售目标)×100%

检测所管理公司达成销售任务的能力

4

销售增长率

[(本期销售收入—上期销售收入)/上期销售收入]×100%

检测一定周期内的销售增加情况

5

利润总额

一定周期内完成的利润总额

检测公司的经营效果

6

利润率

(产品利润/产品销售收入)×100%

检测所管理公司当前经营模式的效率

7

应收款

公司已支付产品或合同期约定内未收到的销售额

检测一定周期内应收款情况

8

坏帐率

(形成坏帐的损失数额/主营业务收入)×100%

检测应收帐款的健康程度

9

预收款

收到客户现金,但未交付产品的部分销售额

检测一定周期内预收款情况

10

销销比

各产品的销售额百分比与各产品销售目标

检测某类一类产品的销售贡献

11

前端产品销售额

第一次客户购买的产品销售额

检测公司产品分级销售情况

12

大客户开发量

一定周期内大客户的开发数量

检测开发大客户的能力

13

资金周转率

一定周期内流动资金的周转率

检测公司资金周转情况

14

新客户开发量

一定时期新客户的开发数量

检测一定周期内的新客户开发情况

15

人均销量

总销售额/总业务人员数

检测公司销售员人均业绩情况

序号

指标名称

定义

功能

1

预算成本误差率

预算成本与实际成本的比差的失误率

检测预算成本执行的偏差情况

2

运营费用

指公司日常经营所产生的经营费用总和

检测公司运营费用控制情况

3

研发成本

因产品系列研发,而发生的成本

检测公司研发投入度

4

生产成本

因生产所产生的人员工资、物流、仓储、生产厂房、机械设备等费用总额。

检测公司生产成本情况

5

折旧成本

固定资产与低值易耗品,按照公司内部规定进行相关折旧

检测折旧分摊情况

6

税金成本

每单位数的销售额,支付的税金费用

检测税赋情况

7

公关成本

指销售流程环节中,用于 成交与招标的实用公关成本

检测企业公关费用额度

8

原材料成本

直接购买的产品原材料所发生的实际费用

检测原材料成本情况

9

费用预算控制率

(实际费用/计划费用)×100%

检测费用控制情况

10

销售费用比率

(销售费用总额/销售收入总额)×100%

检测一定周期内的营销效果

11

采购成本降低率

{(上期采购成本—本期采购成本)/上期采购成本}×100%

检测采购部门降低采购成本的效果

12

工艺改进成本降低率

(改进前生产成本-改进后生产成本/工艺改进前生产成本)×100%

检测工艺改进成本的控制

13

资金成本率

(资金使用成本金额/总调拨资金数)×100%

检测对于公司资金使用成本的控制成效

14

融资费用率

(实际融资费用/计划融资费用)×100%

检测融资的能力

15

物料消耗率

(物料消耗值/产值)×100%

检测物料消耗与产值的比率关系

序号

指标名称

定义

功能

1

新市场建立

指新开发市场的组织建立,并产生销售额

检测公司新市场开拓力

2

市场规划实现率

指完成目标的市场数量占总数量的比例

检测市场规划达成概率

3

市场占有率

(产品销售收入/产品市场总份额)×100%

检测一定周期内的市场占有情况

4

市场拓展达成率

(一定时期市场拓展数量/计划拓展数量)×100%

检测所管理公司开拓市场的能力

5

行业排名

本公司在大行业中,所占的竞争力排名

检测公司行业影响力

6

分级营销任务

将市场进行分级,为此分级市场制定平衡目标

检测市场目标划分情况

7

市场活动组织次数

一定周期内组织市场活动的次数

检测部门组织市场活动的工作量

8

市场方案采信率

(已通过并实施的市场宣传方案/总提交的市场宣传方案数)×100%

检测在一定周期内提交的市场宣传方案质量

9

广告投放有效率

(广告费用增长率/销售收入增长率)×100%

检测对部门广告投放效果的评价

10

策划方案成功率

(成功方案数/提交方案数)×100%

检测划方案的成功率

11

招商会次数

一定周期内组织招商会次数

检测企业招商活动的工作量

12

市场分类

将市场分为金标市场、蓝标市场、黄标市场、绿标市场、黑标市场等类别

检测全国市场布局能力

13

直营市场管理

对直营机构进行绩效考核管理

检测直营机构管理力度

14

代理商市场管理

对代理机构进行绩效考核管理

检测代理机构管理力度

15

新产品、新项目销售收入

一定周期内推出的新产品、新项目销售收入

检测公司新产品、新项目的销售收入情况

序号

指标名称

定义

功能

1

产品研发

新产品研发

检测公司产品研发能力情况

2

竞争力产品数

在行业中最具竞争力的产品数量

检测产品行业影响力

3

产品专利与著作权

年度申请的专利、著作权数

检测公司无形资产管理情况

4

产品标准化

在一定时间内,将产品的说明、文字、 合同、标准手册、宣传文档进行标准化过程

检测公司产品标准化达标情况

5

自循环产品与投资项目

从产品研发、采购、销售、管理、支付、服务,形成自运营化

检测公司产品运营效率情况

6

产品社会调研

对行业及世界级产品进行调研,形成报告

检测公司产品信息系统完善度

7

产品趋势分析

对同行业产品、本公司产品客户使用及功能使用, 做出趋势分析,并研发新产品

检测产品规划判断力

8

事业部建立

因产品规划,而组建各个事业部

检测公司项目整合与开发能力

9

产品分级

将产品进行前端、中端、后端进行分级,并按事业部进行分类

检测产品链布局情况

10

产品技术革新目标达成率

(已完成的产品技术革新数/应完成的产品技术革新数)×100%

检测对于产品技术革新的完成情况

11

公司产品技术改良计划完成率

(技改项目完成数/技改项目计划数)×100%

检测公司技改项目的完成情况

12

技术成果转化成功率

(成功转化的成果项数/现有的技术成果项数)×100%

检测技术转化情况

13

技术施工达标率

(一定周期内检测达标的技术施工数/总技术施工数)×100%

检测对于技术施工的达标程度

14

产品利润贡献率

(某产品利润总额/同期全部利润总额)×100%

检测产品利润贡献效果

15

产品人才培养

依据公司规划进行产品人才培养

检测产品人才训练与梯度实施

序号

指标名称

定义

功能

1

关键人才数

指企业编制规划中的关键人才数量

检测公司关键人才质量情况

关键人才引进

指企业编制规划引进的人才数量

检测公司关键人才缺口情况

2

核心人员流失率

(所流失的核心人员/核心人员总数)×100%

检测所管理公司人员稳定性

3

举办训练营

为储备干部进行日常性的人才训练

检测公司培训实施情况

TTT训练

对培训师的培训

检测公司对培训师的训练能力

4

培训体系的建立

培训体系的完善程度

检测企业培训体系建设、推进情况

5

培训计划达成率

(一定周期内完成的培训计划数/总共应完成的培训计划数)×100%

检测培训计划的完成情况

6

培训新课题研发量

一定时期培训新课题的研发

检测培训师课题开发适应员工需求

7

人才引进完成率

(一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数)×100%

检测人力资源部门的招聘计划完成情况

8

部门员工技能提升率

(本年度员工技能能力得分-上年度员工技能得分/上年度员工技能能力得分)×100%

检测所管理人员技能水平的提升程度

9

培训评估

每期进行必要性培训效果评估

检测公司培训评估能力

10

教材编写

编写文化教材、管理系统教材、专业技术教材等教材

检测公司教材编写能力

11

人才结构分析

各层次员工的比例分配状况

检测人力资源结构的合理性

12

管理满意度

(满意人员数量/公司全部人员数量)×100%

检测管理满意情况

13

部门培训小时数

一定周期内部门人员培训的小时数

检测部门培训工作的开展情况

14

部门员工培训达标率

(培训达标人数/总培训人数)×100%

检测部门人员培训的成效

15

人才培养量

(培养晋升人数/总员工人数)×100%

检测员工培养推荐情况

序号

指标名称

定义

功能

1

业务流程建设

指动作分解及榜样复制,将公司营销流程全部进行文字化、标准化,并培训全体员工

检测成交标准化情况

2

组织与考核系统

建立目标、薪酬、考核、晋升的循环体系

检测公司管理成熟度情况

3

财务审计与税务筹划

建立专业的财务筹划,成立审计中心

检测审计与税务情况

4

客户服务管理系统

建立客户服务系统,形成客户服务手册,并做到客户服务有形化

检测客服服务标准量化情况

5

企业招商系统建设

制作企业招商手册,形成标准化招商成交流程

检测企业营销模式创新情况

6

财务管理系统

对财务人员进行全面升级, 成为一个财务健康、有竞争力的公司

检测企业财务管理效果

7

内部技术培训完成率

(实际培训次数/计划培训次数)×100%

检测内部人员的技术培训指导情况

8

新产品开发流程

新产品从提案、开发、上市等流程

检测产品开发部门间流程优化情况

9

人力资源规划及实施

根据战略发展目标要求,制定必要的政策和措施,以确保公司时间和岗位上人才需要

检测公司人力资源规划实施情况

10

企业文化建设

形成集员工智慧,广泛咨询专家意见、传统与时代精神并重、自己总结自己的文化

检测企业文化体系建设情况

11

财务预测和决策能力的提升

依据一定假设,有效预测公司收入、利润、费用、资金等情况,对决策形成有力支持

检测财务对决策支持情况

12

网络营销流程设计与优化

优化网络营销流程,形成线上线下有效联动

检测公司电子商务实施情况

13

生产目视化管理

在现场中制作清楚、醒目的指示,使员工很快了解生产制作过程的标准及差异情形

检测生产标示化管理情况

14

质量制度完成率

(已通过的质量制度文件数量/应完成的质量制度文件数量)×100%

检测生产质量管理制度的提交情况